故事发生在田园风景广袤幽静的彼端，某地的小城。莲见雄一(市原隼人饰)和他的母亲，继父和继父带来的弟弟共同生活，同班的星野修介(忍成修吾饰)和他同在剑道部社团，两人是要好的朋友。暑假时，两人还随同社团一起去冲绳旅游。可是，他们的友情在旅行后开始了变化，星野的脾气日加粗暴，彻底脱离了过去的朋友们，升上中二的时候，星野开始以欺负莲见为乐。

　　上了二年级，莲见没有理由的默默忍受着星野的霸道欺负，性格变的自闭孤僻。在他的小小心灵里，世界以闭塞孤独的印象出现在他的眼前。他在喜欢的歌手“莉莉周”的歌声里寻求安慰，习惯于在莉莉的BBS里和人交流沟通，在这个虚拟世界里最和他交好的，是一个叫做“青猫”的ID。

　　学校和家庭让莲见难以忍耐的事情越来越多，他和青猫倾诉的话语愈加痛楚，而青猫的日子也不好过，于是他们互相安慰，彼此温暖。12月，莉莉周的演唱会开始的日子是他们约定的见面时间，握着LIVE HOUSE的票，莲见在现实和虚构的交叉点，艰难的寻找青猫，寻找他那个安稳明亮的梦想。

莲见雄一是个初中二年级学生，非常喜欢歌手莉莉周的音乐，并开设了专门的FANSITE和其它喜欢莉莉周的人交流。雄一在学校里总是被欺负，而在网络这个虚拟世界中，通过和“青猫”的交谈却让他得到了心灵的慰籍。欺负雄一的是原来和他同在剑道部的好朋友星野。星野在新学期里脾气突然变坏，结识了一帮混混，以欺负同学勒索钱财为乐。莉莉周将于12月8日举行演唱会，雄一和“青猫”约好在会场见面，不料在那里等待雄一的人却正是星野。星野不知道雄一就是那个网站的管理员，他抢过雄一的票子进了会场。演唱会散场后，在纷乱的人群中雄一拿着凶器刺向了星野……